Март 1944-го. Наши войска неудержимо гонят врага на запад. Со дня на день ждут высадки союзников, и до полной победы, кажется, рукой подать. Но в прифронтовой полосе творится что-то темное. Идет череда убийств — дерзких, беспощадных. Никто из нападавших толком не опознан, лица их словно растворяются в сумерках. По обрывочным рассказам, состав банды всякий раз разный. А на месте каждого преступления остается нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспримерную жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Следствие заходит в тупик за тупиком. Постепенно приходит понимание: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. За ней скрывается нечто большее, и истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из Москвы, от НКВД, прибывает Рудаков — старый сослуживец Сазонова. С его появлением тени подозрений ложатся на каждого, и доверие между товарищами дает трещину.
