В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на столицу. В самом сердце Зимнего дворца обнаруживают странный артефакт — крошечную блоху, собранную из мельчайших шестеренок и пружинок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к легендарному, но всеми позабытому умельцу по прозвищу Левша. Гениальный мастер, чьи руки творят чудеса, соглашается помочь. Неожиданный союз блестящего гвардейца и талантливого самоучки бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз.
Им предстоит не просто найти создателя диковинки. Им нужно распутать клубок лжи, где переплелись государственные секреты и личные драмы. Каждый шаг вперед заставляет сомневаться в очевидном, каждый новый союзник может оказаться врагом. Петру и Левше придется идти против устоявшихся порядков, вскрывать давно похороненные семейные тайны и решать, что важнее — холодный долг или голос сердца. От их выбора зависит будущее империи и их собственная жизнь.